El fin de año es sin duda una de las celebraciones más esperadas por muchos; no obstante, a nivel empresarial, principalmente para el departamento de finanzas y contaduría, esto no siempre es divertido por la carga de trabajo que representa el cierre anual. ¿Qué pensarías si te decimos que puedes agilizar e incluso automatizar estas tareas en tu empresa? Nos alegra decirte que esto es posible gracias a un CRM y un ERP, a continuación te decimos cómo.
¿Por qué mi departamento de contabilidad necesita un CRM o un ERP?
Un Customer Relationship Management (CRM) es una herramienta cuyo objetivo principal es optimizar y gestionar tareas comerciales, de atención al cliente y marketing. Es una herramienta 360 que ayudará a tu empresa a prescindir de procesos obsoletos, de tareas repetitivas y de esfuerzos manuales para que tu negocio pueda avanzar.
Por su parte, un Enterprise Resource Planning (ERP) es una herramienta cuyo propósito es dar una planificación de los procesos de la empresa como ventas, inventarios, compras, contabilidad, etc.
Gracias a las funcionalidades de un CRM y un ERP, como Odoo o Sales Cloud, podrás atender las necesidades de tus clientes y de tus diferentes departamentos como el de contabilidad.
En tu departamento de contabilidad y finanzas, el CRM y ERP organizarán las cuentas y contactos de forma accesible, en tiempo real, acelerando y simplificando diferentes procesos de tu negocio. Asimismo, estas herramientas en contabilidad pueden llegar a ser muy útiles para las personas encargadas del control de los ingresos y gastos de la empresa, ya que con el CRM y el ERP tendrán un control más exhaustivo de las tareas, además podrán automatizarlas mediante el CRM o el ERP.
Funcionalidades del CRM y ERP que te ayudarán a agilizar la contabilidad
Recuerda que el CRM o ERP que decidas implementar debe tener en cuenta las necesidades de tu negocio y debe hacerse con ayuda de expertos para que juntos decidan qué funcionalidades valen, o no, la pena implementar. Recibe una asesoría gratuita con la división de Third Party de la firma M22 a través de un e-mail o escríbenos vía WhatsApp.
Ya sea que te decidas por un CRM o un ERP, como Sales Cloud u Odoo, estos deberán brindarte funcionalidades como las siguientes para agilizar el cierre de fin de año o hacer que el mes a mes sean más fáciles, transparentes y eficientes.
Facturación
A partir de un ERP como Odoo, podrás administrar los detalles de pago y datos importantes; por ejemplo: números de registro de empresas, identificaciones fiscales, direcciones bancarias y cuentas bancarias. Con Odoo te mantendrás al día con la información de los clientes, así como con las estimaciones.
Si tu empresa emite facturas, ya sea de manera semanal o mensual, con un ERP se enviarán automáticamente de acuerdo con la recurrencia que hayas elegido.
Gestión de gastos, recibos y almacenamiento
A partir de esta funcionalidad tu equipo de contabilidad podrá gestionar los gastos, los recibos emitidos y el almacenamiento que se han realizado en la empresa, todos los equipos tendrán visibilidad de lo que sucede a nivel interno. Gracias a esto, no se perderá detalle de nada y el área de contabilidad podrá tomar la información que necesite.
Optimización del flujo de trabajo
La optimización es la base de la agilización de tareas, al implementar esta funcionalidad a los flujos de trabajo, aumentas la eficiencia de tus colaboradores y se reducen gastos.
Herramientas de administración de tareas o las del gestión del tiempo permitirán que tu equipo de contabilidad pueda agilizar cualquier trámite, accediendo de forma más directa a la información que necesiten y ahorrando tiempo en sus tareas.
Informes y embudos de ventas
El embudo de ventas es una herramienta muy utilizada en marketing, ya que permite conocer quiénes serán los potenciales clientes de una empresa. Este sistema va desde las estrategias para atraer nuevos clientes, hasta la etapa de la fidelización. Para el departamento de contabilidad, esta herramienta servirá para optimizar aquellos procesos que generan mucho gasto y llevar un control de estos egresos monetarios.
Sistema de recordatorios y notificaciones
Evita que a tu equipo se les olvide enviar o recibir información importante para las cuentas. El sistema de recordatorios y notificaciones será útil para llevar un control de la contabilidad, con ello nada se dejará de lado y todo cuadrará perfectamente.
Nunca es tarde para implementar un CRM, un ERP o ambos, anticipate a situaciones y no esperes a que tu empresa empiece a perder el control. En la división de Third Party de la firma M22 estamos para ser tu aliado estratégico, contáctanos a través de un e-mail o escríbenos vía WhatsApp para que juntos empecemos la transformación digital.
