La implementación de un Customer Relationship Management (CRM) representa una gran oportunidad para optimizar las tareas y actividades de un equipo de trabajo empresarial. Si ya has cumplido con el primer paso de contar con un CRM en tu empresa y te preguntas qué pasos seguir para lograr esta optimización, a continuación, te presentamos algunos ejemplos de cómo hacerlo.
1. Análisis de datos en tiempo real
¿Sabías que el 75% de las empresas pierden oportunidades de negocio al no poder obtener y analizar datos en tiempo real? Uno de los principales beneficios de un CRM es su capacidad para recopilar y analizar datos gracias a esta funcionalidad. Esto permite identificar oportunidades de mejora en el proceso de ventas y tomar decisiones informadas en vivo. Por ejemplo, si el equipo de ventas nota que hay una tendencia a que los clientes abandonen su carrito de compras en una etapa específica del proceso de compra, se pueden implementar estrategias para disminuir el abandono.
2. Predicción de ventas
La funcionalidad de predicción de ventas de un CRM puede ayudar a realizar un pronóstico de la cantidad de ventas que se realizarán, lo cual es muy útil para la planificación y la toma de decisiones de la empresa. Si el equipo de ventas sabe que se espera una gran cantidad de ventas en el próximo periodo, pueden planificar sus tiempos y recursos para asegurarse de que estén listos para manejar el volumen de trabajo. Además, esta funcionalidad optimiza y evalúa datos sobre la empresa, el historial y el proceso de ventas, así como factores externos como la estacionalidad, la competencia y las tendencias del mercado. También facilita ajustes del presupuesto, organiza las operaciones de ventas y profesionaliza la gestión comercial, entre otras cosas.
3. Automatización de tareas
Un CRM puede automatizar muchas tareas diarias, desde el envío de correos electrónicos de seguimiento hasta la asignación de tareas a los miembros del equipo. La automatización de estas actividades libera tiempo para que el equipo se concentre en otras tareas importantes, como tener más acercamientos o seguimientos estratégicos con clientes que se traduce en más ventas. Con esta automatización, el equipo de ventas no tendrá que preocuparse por realizar tareas manuales como enviar correos electrónicos de seguimiento, ya que el CRM lo hará automáticamente.
3. Personalización de informes
Con un CRM, la personalización de los informes se adapta a las necesidades específicas de la empresa, lo que puede ayudar a identificar oportunidades de mejora y hacer un seguimiento. Por ejemplo, si el equipo de ventas desea conocer los porcentajes de una nueva estrategia de ventas, pueden personalizar el informe para mostrar la información específica que necesitan.
4. Integración con otras herramientas
El CRM puede integrarse con otras herramientas que ya utiliza tu empresa, lo que puede aumentar la eficiencia y la productividad y reducir ciertos costos, ya que no tendrás que adaptarte a una nueva herramienta. Por ejemplo, si la empresa ya utiliza una herramienta de email marketing, el CRM puede integrarse.
Ahora que ya sabes las actividades que tu equipo puede optimizar con ayuda de un CRM es momento de que lo pongas en práctica. Recuerda que no debes sentirte abandonado durante la implementación de un CRM. En la división de Third Party de la firma M22 encontrarás aliados que te acompañarán desde la elección del CRM correcto para ti de acuerdo con tus flujos de trabajo, hasta la migración y adopción por tus colaboradores. Agenda una videollamada o escríbenos vía WhatsApp o por e-mail.
Referencias
ADOBE
ASANA
https://asana.com/es/resources/crm-strategy
SALESFORCE
https://www.salesforce.com/mx/blog/2020/09/pasos-para-implementar-un-sistema-crm.html
https://www.salesforce.com/mx/blog/2021/07/pronostico-de-ventas.html
MEDIACLOUD
https://blog.mdcloud.es/datos-a-tiempo-real-como-obtenerlos-y-analizarlos/
